Fonctionnalité payante.
Une licence payante est nécessaire.
Guide étape par étape pour créer un formulaire
Remarque : Seuls les Managers et les Administrateurs peuvent créer un formulaire.
1. Sur votre appareil mobile, cliquez sur le bouton « + » en bas de votre écran, puis sélectionnez Formulaires pour créer un nouveau formulaire :
2. Vous aurez le choix entre 3 types de modèles (Sécurité - Qualité - Environnement) :
3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser :
4. Sur l'écran suivant, vous devrez renseigner les informations générales de votre formulaire :
Nom (par défaut, le nom de votre modèle)
Liste (sélectionnez la liste dans le menu déroulant)
Catégorie (sélectionnez la catégorie de votre choix dans le menu déroulant)
Local
Date d'échéance
Personne en charge (attention : seul l'utilisateur responsable peut remplir et finaliser le formulaire)
N'oubliez pas d'enregistrer après avoir renseigné ces informations. Vous pouvez soit l'enregistrer et le fermer, soit l'enregistrer et remplir le formulaire directement.
5. Il existe 4 statuts différents pour un formulaire :
À faire
En cours
En attente de finalisation
Finalisé
6. Votre formulaire est maintenant créé.
Tous les participants (à l'exception des sous-traitants, sauf s'ils sont assignés au formulaire) disposant d'une licence payante et invités dans le projet et dans la liste pourront consulter ces formulaires.
Remarque : En tant qu'utilisateur responsable, vous pouvez remplir les formulaires ayant le statut « À faire » ou « En cours ». Des droits d'accès administrateur ou manager sont nécessaires pour modifier les détails du formulaire. Les administrateurs d'une liste peuvent modifier et remplir tous les formulaires de cette liste, tandis que les gestionnaires ne peuvent modifier et remplir que les formulaires qu'ils ont créés. Tout utilisateur désigné comme responsable peut remplir un formulaire et/ou le rouvrir une fois finalisé.
Un problème ? Contactez notre support ici ou posez vos questions en ligne directement sur l’application.